یک سرباز کهنه‌کار آمریکایی جنگ جهانی اول، سفری معنوی را آغاز می‌کند که او را از پاریس به نپال و هیمالیا و سپس به زادگاهش بازمی‌گرداند. او پس از بازگشت متوجه می‌شود که تنها خودش نیست که تغییر کرده است.

دو وصله ناجور و نادان تلاش می‌کنند تا با نفوذ به جامعه ثروتمند پالم بیچ، پول مورد نیاز برای نجات مدرسه‌ای برای کودکان نیازمند را به دست آورند.

یک کارگردان جوان و زمانی بزرگ در سینمای هالیوود، از پذیرش تغییرات زمانه در اوایل دهه ۱۹۳۰ خودداری می‌کند و خود را در عمارت رو به ویرانی‌اش محبوس می‌کند تا فیلم‌های پورن صامت بسازد.